华尔街巨头正在打造交易所!区块链业者该怕吗?

2023-06-02分类:平台 阅读(


一份报告指出,有90%的人更信任传统金融保管他们的加密资产,许多华尔街的巨头已经开始打造自己的加密货币交易业务,区块链业者该怕吗?

华尔街巨头,正打算建立自己的交易所!

根据外媒《金融时报》报导,一些知名华尔街金融业者,包含渣打银行、野村证券、嘉信理财集团等传统金融机构,正在建立自己的加密货币交易业务(包括:交易所、托管平台),或打算支持加密货币新创公司,以处理比特币和以太币等加密货币,在交易和托管的业务。

这些传统金融机构,之所以投入打造属于自己的加密资产基础建设,是因为,他们认为传统的基金经理人,更喜欢熟悉且可信的品牌,而非占据市场主导地位的加密货币交易所,如币安和Coinbase等。

知名投资管理公司联博投信(Bernstein),全球数位资产高级分析师乔塔姆楚加尼(Gautam Chhugani)表示:

「大型、纯正的传统机构投资者,肯定更愿意,与他们认识且已经存在多年,并在传统意义上,受到监管的交易对手打交道。」

尤其在去年,一系列公司倒闭和价格崩盘后,传统金融机构认为,对资产管理公司和基金经理人来说,这些事件凸显了,在极度缺乏监管和透明度的加密产业中进行投资,是有一定风险的,而现在有越来越多公司,在开始交易加密货币之前,都要求确保他们的钱是安全的。

传统金融机构选择投入加密市场,一方面可说是拿他们的金融知识和声誉做赌注,一方面对市场展现,他们比起各种加密机构丑闻,和美国监管机关机构的执法行动,更有说服力。

各家金融机构,如何建立自己的加密基础建设?

加密货币对于传统金融机构的吸引力,来自于比特币和以太币的价格,今年分别上涨了约68%和56%,而MSCI世界指数上涨了8.8%。

MSCI:是摩根士丹利资本国际公司(Morgan Stanley Capital International)的缩写,主要业务为证券和投资管理,包含股票、债券、外汇、基金、期货、房地产、私人财富管理、机构投资管理等,作为基金投资的评估标准。

在FTX交易所和其交易公司Alameda Research崩盘后,传统金融机构正在尝试,与加密货币企业最初的结构,截然不同的基础设施。

标准普尔全球评级公司(S&P Global Ratings),金融服务首席分析官,亚历山大·比里(Alexandre Birry) 说:

「许多机构参与者,正在采用不同的方式试水温,在加密市场上积累一些经验,而且确保他们有进一步获利增长的选择。」

现阶段,嘉信理财集团(The Charles Schwab Corporation)、城堡证券(Citadel Securities)和Virtu Financial,主要支持EDX Markets交易平台,这是由美国多家贸易巨头和金融机构共同打造的。

而英国银行渣打银行(Standard Chartered Bank),则支持交易所Zodia Markets和托管公司Zodia Custody,由渣打银行旗下创投部门SC Ventures与品牌中国集团(BC Technology Group)合作成立的。

纽约梅隆银行(BNY Mellon),建立了自家的数位资产部门;富达投资(Fidelity)也成立了自己的数位资产托管部门。

对华尔街金融机构来说,希望将交易和托管的业务分离,以降低风险和潜在的利益冲突。

其中,托管业务,即是将加密资产安全存放,以保护资金免受骇客或盗窃,是进入加密市场最基础的第一步,也是最低利润的任务。接下来还有几个关卡,例如,如何增加流动性,以及怎么获得市场份额等。

贸易公司Dexterity Capital的联合创始人,迈克尔萨法伊(Michael Safai)说:

「我不希望我的托管与我的交易所,由同一个人经营。一些公司没有将这些业务分开,让服务不是很有吸引力,甚至有点令人不安。」

此外,也观察到有两个市场正在发展,第一,是面向散户的浅层市场,买卖价差很大;第二,是深层机构市场,价格更具竞争力。

90%的基金经理人,更信任传统金融机构托管资产

根据顾问公司安永(EY-Parthenon)公布的一份,针对250位传统基金经理人的调查报告,受访者中有一半的人,愿意从本来的加密货币公司,转到提供相同服务的传统机构。此外,90%的人表示,他们会信任传统金融集团,来作为他们的加密货币保管人。

野村集团(Nomura)旗下的加密货币交易和风险投资集团Laser Digital,执行长杰斯莫希登(Jez Mohideen)表示:

「许多交易所,没有提供最佳执行策略或最佳价格,而传统机构的参与,将带来更高的透明度和更多定价数据。」

如果,这些华尔街机构发展的加密业务,成功的吸引到机构资产管理人,可能会对现有的加密货币平台,构成一定程度的挑战。

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