Solana公链是什么？新手如何认识SOL币及Solana公链？

为什么加密货币投资者要认识 Solana？

如果你是币圈新手，Solana 是你必须修习的课题，不论你是否有兴趣投资。

即使在币圈寒冬期间，Solana 的市值一直稳持在十大公链之列，甚至偶尔会超过稳定币 USDC。从历史发展、公链结构、共识机制、生态发展，乃至于2023年与 FTX 崩盘危机的关系，Solana 作为公链一员，也是非常值得加密货币投资者研读的案例。   

Solana 公链是什么？

在比特币／以太币等老牌大型加密货币以外，Solana 向来被市场视为最具长远发展潜力的公链，其公链币SOL币的价值更可以说是币圈市况的风向计。

SOL币的特点在于其配合 Solana 的全面性，以及至今广泛被市场认知及接受。来到2024年，不论你是否有意投资SOL币，都应该了解 Solana 的发展及SOL币的长远前景。

Solana公链／SOL币小档案

币种名称	$SOL
所在公链	Solana
SOL 排名	市值第 7，2023 年 11 月 23 日更新
SOL 上市日期	2020
SOL 历史最高价（ATH）	259 美元
SOL 总供应量	约 5.5 亿颗
SOL 代币作用	Solana 交易手续费（Gas Fee）
SOL 官方网站	https://solana.com/

Solana介绍：针对以太坊而设的新型公链

Solana 于 2020 年上线，由俄裔美国人Anatoly Yakovenko 创立。当时的加密货币世界基本是比特币与以太坊的世界，特别是以太坊可说是区块链的龙头，但因为以太坊的燃料费 Gas Fee 高昂，一直有声音认为以太坊要改革。

在此大环境之下，2019至2020年即出现了一系列的新型公链，Solana 正是其中之一。 Solana 所针对的，是以太坊的速度以及手续费，因此Solana直接启用了有别于以太坊PoW（Proof-of Work）工作量证明的新共识机制，称为「历史证明」（Proof of History） ，成功达致以太坊未有的高速度，同时又能维持低成本。

由此，自Solana 及其治理代币SOL 币面世以来，立即就被冠名为「以太坊杀手」（虽然这称号已颇为泛滥），再加上Solana 强大的NFT 配件，令SOL在2020 至2021 一年急升逾百倍。

SOL币介绍：Solana 专属代币&链上应用代币

SOL币是Solana 公链专用的治理代币，SOL 币于2020 年推出市场，短短两年之间，已由$1.5一度急升至USD$250以上，其升值能力已不是一般的「百倍币」可以比拟。

其升值能力可以归功于2020 至2021 年间各新型区块链带动的连锁效应，包括Avalanche、Cardano 及Terra等；另一方面﹐则确实要归因于Solana 自身广泛的应用性以及强大的NFT 市场生态，已不是其他币种可以比拟。

至 2023 年 7 月，Solana 已是全球市值首十大的加密货币，总市值逼近 110 亿美元。

SOL币未来预测，是否仍是下轮牛市的焦点?

Solana 于 2023 年因为 FTX 危机，因此一度深陷低迷币价。不过在 2023 年未又重新浮现起色。这除了因此美国的加息周期以及币圈自然回暖外，亦可以归因于市场对于 Solana 公链本身「不离不弃」的支持度。

一条 Layer 1 公链是否能够持续发展，必须要视乎有多少开发者及用户支持。根据 Electric Capitals 开发者及多方面报告显示，Solana 仍然有足够的开发者参与各方面的研究，而足以支撑 SOL 币的流动性及 Solana 的市值。

SOL 币用途

现时 SOL 币的用途愈来愈广泛，Solana 自家的 Solana Labs 于 2022 年初推出了 Solana Pay，未来如有更多平台对接，即可以透过 SOL 币支付日常生活的支出。 SOL其他主要用途还有：

1. 购买NFT

Solana 链上的Tensor 及Magic Eden 是目前最热门的NFT 市场。平台上包括众多以 SOL 计价的人气 NFT，用户必须持有 SOL币，才可以在其中进行交易。

2. 质押/挖矿/参与 Solana 的链上 DeFi 

Solana 因其高速度见称，能够容纳更多形式的去中心化应用程式，当中包括 Orca 等等去中心化交易所。用户如果持有 SOL 币，即可以操作更多智能合约以获利。

SOL/Solana 生态近期更新（2023/11/21）

Solana 并未被 FTX 的消亡而击垮，在 2023 上半年期间仍持续发展更新：

• Solana 专属手机 Sega 在 2023 年 4 月正式贩售。

• 推出「压缩状态」，使得 Gas Fee 近一步降低，铸造 100 万个 NFT 的费用只要 110 美元。

• Solana 基金会持续投资生态项目，包含 1000 万美元的 Ai 发展基金以及 Grizzlython 获奖者。

• 推出新编译器「Solang」，可以使用 Solidity 开发智能合约

• 最被诟病的停机时间大幅改善

Solana 生态有哪些重点协议？

币圈为何一直重视 Solana 的原因，正在于 Solana 一直有若干生态始终备受瞩目，而且涵盖面非常广，令市场仍然对于 Solana 的实用程度有信心。

Lido：流动质押协议龙头 Marinade Finance

提到 DeFi 生态，大家肯定都会想到以太坊 Lido Finance、Rocketpool 等团队，那么 Solana 呢？

其实就是 Marinade，Marinade Finance 和Lido Finance 的操作方式雷同，适合长线持有$SOL 代币者使用，我们可以透过Marinade 将手上的$SOL 质押进而转换为mSOL ，如此可享有6.88% 的年化报酬，赚取稳定的被动收益，而用户手中的mSOL 则可以与其他Solana 中的DeFi 协议进行操作，进一步放大持有SOL 币的资金使用率。

目前 Marinade 的链上锁仓量甚至高达 Solana 链整体的 89%，在一个月内的成长量为 100% 左右，十分可观。

Pyth：Solana 生态头号预言机

首先必须关注的就是近期高额报酬空投给EVM 链用户的Pyth Network，与这次市场回暖表现亮眼的Chainlink 同样属于预言机（oracle）赛道，Pyth Network 背后同样有着Solana 生态扛坝子Jump Crypto 的投资，也在Backpack 交易所上完成第一个Drop 活动（类似IEO）。

尽管这次Drop 活动的流程上引起社群上有些不满，但Pyth 在开盘的表现依然不俗，同时上线4 间交易所，目前Pyth 于预言几赛道的市占约2成，可预见当Solana 生态陆续成长，$PYTH 代币的表现也能够较为乐观。

Jupiter：头号聚合器、Solana 上的 GMX

下一个备受市场关注的空投便是上周公布空投规则的 Jupiter，Jupiter 原先作为一个DEX 聚合器已经有着以太坊生态上DEX 所没有的完善功能如限价交易（limit order）、定投（DCA）等，操作体验流畅，因此也吸引了非常多忠实的用户长期使用。

Jupiter 近期上线了合约交易（perpetual）功能，推出了类似GMX 先前创新的GLP 机制，用户可以存入资产成为流动性提供者，同时享有可观的高额收益（截止截稿时APR 为160%），可以看出该团队的野心，不只是想要作为一个聚合器而已。

由于目前仍为测试阶段，因此存入资产有上限，当前的上限为 1000 万美元，可以留意 Jupiter 官方 Discord 以避免错过下次的开放时机！

Backpack 钱包及 Mad Lads NFT

这次的Solana 生态与 Backpack 背后团队Coral 有着非常大的关系，Coral 于去年公布融资2000 万美元的消息，投资者包含大家熟悉的FTX Ventures、Jump Crypto，Backpack 钱包上线时便透过推出Mad Lads NFT 重新点燃Solana 生态热度，现时Mad Lads 已成为Solana 生态交易量最高的NFT，据Coingecko 数据，Mad Lads 也一度成为全网交易量前十大的NFT 。

Backpack 钱包推出「可执行程式」的NFT - xNFT，可以直接透过xNFT 操作DeFi 、玩游戏，而Backpack 钱包便是GameFi、DeFi 等应用的聚合器，Backpack 让我们不用开网页就能直接在钱包里进行操作各式应用。

正当 Mad Lads NFT 炒得火热之际，Backpack 再下一城！宣布取得杜拜交易所牌照资格，将会成立新的一间加密货币交易所，同时宣布 $PYTH 代币的空投计画 Drop。

Solana与FTX的关系，为何一度引致SOL暴跌?

Solana 向来与 FTX 的创办人 Sam Bankman-Fried（SBF）关系密切，其旗下的 Alameda Research 即曾持有大量SOL。过去 Solana 受到市场重视，除了自身功能概念外，亦确实来自 SBF 的宣传及加持。

所谓「成也SBF，输也SBF」，FTX 破产危机后，SOL 的价钱亦备受质疑，有多间交间所更一度短时间暂停SOL的提币及合约功能，在市场恐慌及离场气氛下，惨遭卖压而价格急跌。

然而在2023 年后我们可以陆续看到许多开发团队依然留在Solana 生态中继续努力，不管是DeFi 协议、NFT 团队甚至是GameFi 都渐渐走出阴霾，随着FTX 换款的希望越来越大，或许Solana 生态重生的日子也不远了。

Solana 的八项理念&创新

Solana 的创建理念是提升传统区块链的认证速度，特别是要加强节点与节点之间传送与共识机制的运作，一般认为Solana 共有8 项核心技术，但其中最重要的，是其堪称划时代的共识机制历史证明（Proof-of-History）。

一. 历史证明（Proof-of-History）共识机制

历史证明（Proof-of-History，PoH）顾名思义就是跟历史纪录有关，Solana 使用的 PoH 共识机制透过创建历史记录，去证明交易在一个特定时间发生。

PoH 共识机制可以让系统更加容易的去追踪交易的时间顺序，而每个节点都设有「加密时钟」去记录和追踪交易的时间顺序，这样就能够让使用者以Solana 协议为基础，去创建具有更高效率、更高吞吐率的应用程式或是交易所。

二. Tower BFT - PBFT 的 PoH 优化版

Tower BFT 是 Solana 创建类似于 PBFT（拜占庭容错算法）的共识算法，透过 PoH 的机制，Tower BFT 可以促进网络达成共识的作用，减少大量节点通讯和交易延迟的时间与成本。

三. Turbine 区块数据传输协议

Turbine 是 Solana 的区块数据传输协议，当一个区块进行传输时，它会分成很多个小数据包，然后广播到大量的随机节点。

这让 Solana 可以解决频宽限制的问题，并且还能够提高其整体容量，让交易可以更快速的完成。

四. Gulf Stream 内存池管理解决方案

Gulf Stream 是 Solana 的高性能网络内存池管理解决方案。由于每个Solana 验证者都知道即将到来的领导者（Leader）顺序，这使验证者可以提前执行交易，进一步减少交易的确认时间，这样即可减轻未确认交易池的验证者的缓存压力，让Solana每秒可处理50,000 笔交易。

五. Sealevel 让智能合约运作并行的引擎

Sealevel 是一个高度并行化的交易处理引擎，其允许在运行时能够并行处理数以万计的智能合约，因此可以让 Solana 的运作更有效率。

六. Pipeline 优化交易验证功能

Solana 为了实现对大量交易区块的快速验证并同时在网络上复制它们，Solana 网络上的交易验证过程使用了一种称为 Pipeline 的技术，而这一机制让其能够同时处理高达 50,000 笔交易。

七.Cloudbreak 水平扩展内存方案

Cloudbreak 是 Solana 的水平扩展内存方案，适合整个网络的同时并行资料读写，而这也是让 Solana 能够达到快速扩充特质的关键。

八. Archivers 分布式帐本储存

这是 Solana 用于区块链数据存储的分布式帐本存储。交易状态的历史记录被拆分为很多碎片，而 Archiver 用于存储状态的碎片，但不参与共识。

Solana 与 Binance Smart Chain（BSC）的差异

Solana 和BSC 可以说是除了以太坊以外最多人使用的区块链，因为这两者的交易手续费和主网可以说是差的天差地远，低廉的手续费也是为什么用户众多的主要原因，那么撇除手续费之外Solana 与BSC 之间又有些什么相似和差异之处呢？

Solana & BSC 比较表

	Solana	BSC
TPS（每秒可处理交易量）	65000 笔上下	100 笔上下
每笔交易平均费用	0.00001 USD	0.15 USD
验证节点	594	11000+
使用验证机制	PoH（历史证明）	PoSA（权威证明）
去中心化	Yes	No

由图表上可以看到，Solana 上的 TPS 是高出 BSC 非常多的，这也代表在 Solana 上进行交易时可以更快速的完成，且在手续费上也更加的低廉。

虽然 BSC 具有更高的使用率和市值还有发展成熟的 DeFi，但是却牺牲了一定程度的去中心化以增强可扩展性。而 Solana 的采用率虽然没有 BSC 高，但 Solana 每秒可以处理大量交易，同时将网络安全性和去中心化保持在高水平。

Solana 的 NFT 交易市场：Magic Eden 简介

Solana 另一项著名的技术功能是NFT市场，特别是链上 NFT 平台 Magic Eden

Magic Eden 不止支援 Solana，更同时支援了以太坊、Polygon 以及近期相当火热的比特币铭文生态。
该平台目前是 Solana 上最多人使用的 NFT 交易市场，每日交易量达 16000 颗 SOL。

用户不止可以透过 Magic Eden 买卖 NFT，更是有着 LaunchPad 以及链上游戏专区，能够让玩家在 Magic Eden 当中直接买到游戏内资产。种种的举措也让 NFT 交易平台更加多样化。

Solana 缺点

Solana 虽然说是近年表现最强大，技术发展最具潜力的公链之一，但并非没有缺点。特别是 Solana 有经历过数次「当机」，亦包括以下两项较显著的缺陷。

一、钱包兼容性较差

目前支援 Solana 的钱包并不多，只有 Solana 区块链上的钱包，例如 Phantom、Sollet 等，用户需要自行开设能够对应 Solana 的钱包才可以进行买卖。相比起 Avalanche 能够兼容以太坊上的钱包，例如较多人使用的 MetaMask、 Trust Wallet，Solana 在切换区块链交易上相对不便。

二、去中心化程度受质疑

于将 SOL 代币委托给验证者是保护网络安全的驱动力，因此在考虑 Solana网络的去中心化程度时，SOL 代币的分配也很重要。据 Messari 称，Solana 大约 48% 的代币由内部人士拥有，包括 Solana Labs 团队成员和风险资本投资者。此外，另外三分之一的供应已分配给生态系统开发，在 Solana 的公开发售中分配了相对少量的代币。

将 Solana 与其他第 1 层链进行比较时，内部人员持有的代币数量很高。以太坊和卡尔达诺都通过公开发售分发了大约 80% 的代币，内部人士持有总供应量的 15% 至 17%。然而，Solana 的代币分布看起来更像币安币，后者也有大约 50% 的代币由内部人士持有，并经常因缺乏去中心化而受到批评。

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